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  • 对太阳能光伏行业前景的研究观点
  • 发布时间:2012-04-06   点击次数:3575
  •         2012年3月14日上午,全国人大表决通过了《2012年政府工作报告》。为规范和促进太阳能光伏在内的新能源行业的发展,原稿中关于太阳能、风能等产业的表述做出了修改,将“制止太阳能、风电等产业盲目扩张”一句改为“防止太阳能、风电设备制造能力的盲目扩张”。但中国太阳能光伏产业所面临的问题远远不是这一句阐述的调整所能解决的。就目前复杂的国内外形势而言,“太阳能光伏行业长期过冬”的打算符合市场的现状。
            早在2009年11月国务院常务会议决定“到2020年中国单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降40%—45%”。2011年9月21日,环保部和国家质量监督检验检疫总局联合发布了被称为“史上最严格”的、新修订的《火电厂大气污染物排放标准》,总体上收紧了污染物排放限值,全面提高了新建机组和现有机组污染物的排放控制要求。作为促进可持续发展、确保节能减排的排头兵,太阳能光伏发电行业被寄予厚望。
            同时,“积极发展新能源”也在国家“十二五”规划纲要中做了明确的阐述。国务院发布的《关于加快培育和发展战略新兴产业的决定》,也已将太阳能光伏产业列入我国未来发展的战略性新兴产业中。太阳能资源丰富、分布广泛,太阳能光伏发电清洁、安全、便利、高效,已经成为我国重点发展的新能源产业。
            我国服员辽阔,可利用太阳能光照资源极为丰富。年日照时数大于2000小时的地区占全国总面积的2/3以上,具有利用太阳能的良好条件。特别是西北五省,地广人稀,荒漠化土地占比较高,全年日照时数超过3000小时,修建和运营太阳能光伏发电厂的自然条件得天独厚。
    再有,经过多年的积累,国内骨干企业已经具备一定的技术优势。据工信部《太阳能光伏产业“十二五”发展规划》介绍,“国内多晶硅骨干企业已掌握改良西门子法千吨级规模化生产关键技术,规模化生产的稳定性逐步提升。”,“产品性能增长较快,单晶硅太阳能电池转换效率达到17-19%,多晶硅太阳能电池转换效率为15-17%,薄膜等新型电池转换效率约为6-8%。”。近期,工信部、科技部、财政部、国资委联合下发《重大技术装备自主创新指导目录(2012修订版)》,新增5类太阳能电池生产设备享受进口免税,在税收政策上支持企业产业升级和引进核心技术。
    因此,无论就哪个层面而言,我们都不能否认,太阳能光伏发电行业的未来前景是好的,政策扶持的趋势是确定的。
             但是,在我国,太阳能光伏产业经历了“十一五”期间的爆发式发展以后,当前也面临不少非常棘手的问题,特别是在我国宏观经济持续增长面临诸多不稳定因素的大背景下,太阳能光伏行业难言向好。
             国际市场需求萎缩,贸易保护主义盛行。
             美国商务部公布了对华光伏产品反补贴初裁决定,其中,两家强制应诉企业的税率为尚德2.9%,天合光能4.73%,其它获单独税率资格的企业税率为3.61%。虽然,税率远低于市场预期,但是其象征意义重大。2012年,中国光伏设备生产企业可能面临来自欧美越来越多贸易保护性条款的限制。
            另外,欧债危机持续,意大利、英国、德国纷纷大幅下调光伏补贴,欧洲太阳能光伏发电投资持续降温,新增装机容量同比减少。据《太阳能光伏产业“十二五”发展规划》介绍》,“我国太阳能电池产品90%以上出口”。如果国际市场出口受阻,制造企业在国内市场还未启动之际,将面临严峻的挑战。
           上游产能过剩,影响行业的健康发展。
            文章开篇所提及的《2012年政府工作报告》中,对于太阳能光伏行业产能过剩的表述已经明确传递了政府对于该行业的高度关注和重视。一方面,可以明确的说,国内晶硅、电池片、光伏组件的制造领域已经出现不同程度的产能过剩。另一方面,基于对太阳能光伏行业的重视和积极支持的态度,政府不愿意在政策上对整个行业的所有企业“一刀切”,严重打击该行业的整体发展。
            2012年3月13日,工信部召集数家多晶硅企业代表座谈,了解和商谈目前严峻的市场形势。以多晶硅生产最为集中的四川为例,除四川永祥和四川瑞能还能勉强维持生产以外,其他近十家企业已经被迫全部停产。2011年一季度以来,多晶硅销售价格还处在90美元/公斤左右;到了2012年一季度,最近的价格甚至跌倒30美元/公斤一下,近期更出现了加速下跌的趋势。国内晶硅市场价格的持续下跌,除了欧债危机和美国实行“双反”等贸易保护主义的影响外,更重要的是国内企业的盲目扩张、无序竞争和“一窝蜂”上项目。去年,欧美等外部市场的萎缩和新建项目的陆续投产,造成行业性的产能过剩。
            再以晶硅光伏组件为例,2012年3月13日美国清洁技术研究机构发布的《2012年清洁能源趋势报告》显示2010至2011年间,国际晶硅太阳能光伏组件价格下跌40%。而国内市场的价格跌幅更大,2012年上半年价格还稳定在12元/瓦,2012年2月29日,英利绿色能源以全场最低价5.18元/瓦中标宁夏中卫30MW项目。根据公开资料显示,英利超过半数的出货销往欧美。外部需求不畅导致其大打价格战,争夺有限的国内市场。
            即使在如此严峻的市场行情下,仍然不乏能正常经营的企业,一方面,这得益于其强大的资本实力和技术优势,另一方面,电池生产、组件生产、太阳能电站建设运营的全产业链运作也起到了为企业保驾护航的作用——发电收益补贴上游设备制造的亏损。这也是,国家政策不愿意“一刀切”,不愿意打击整个行业的投资积极性,不愿意出现“一放就乱、一管就死”局面的原因。也鉴于此,在未来的太阳能光伏产业中,经历过洗牌以后,能够存活下来的企业一定是既有资本实力又有技术优势从事全产业链布局的大型企业集团。
            综合成本上升,技术水平相对落后,成本与售价倒挂。
            2011年全年,企业竞相压价去库存,造成价格直线下跌,行业生态持续恶化。再加之原材料采购和融资等综合成本的上升,造成严重的成本与售价倒挂。企业入不敷出,生产越多亏损越大。
            2011年全年,受国际流动性充裕、中国经济复苏总体强劲等因素的影响,国际大宗商品价格持续高位运行。原材料采购成本高企给光伏设备生产企业的持续经营和健康发展带来巨大的压力。
            另外,受国内宏观调控影响,2011年银根紧缩、融资成本不断走高,对于资本密集型的制造产业而言,无异于雪上加霜。
    值得注意的是2011年我国多晶硅进口量大幅增加,达到64613.83吨,同比增长36%。来自韩国和美国的大厂的报价均低于国内的绝大多数企业,甚至远低于35美元/公斤。因此,我们可以说,国内企业技术水平相对落后、研发能力较弱也是造成其成本与售价倒挂主要原因。
            补贴下调,行业政策存在不确定性。
             德国将于2012年4月份削减光伏补贴。据报道,德国下调补贴的原因是相比较其他可再生能源,光伏补贴消耗了过多的财政资金。因此,我们基于这一点不能排除中国政府在执行当前1元/瓦的上网标杆电价一段时间后,释放大量补贴以刺激内需的同时突然下调补贴标准的可能性。而且,根据《太阳能光伏产业“十二五”发展规划》关于光伏发电成本目标的表述——“到2020年,光伏组件成本下降到5000元/ 千瓦,光伏系统成本下降到1万元/ 千瓦,发电成本下降到0.6元/ 千瓦时,在主要电力市场实现有效竞争。”,政府下调补贴标准只是时间的问题。但是,过早下调补贴标准将对行业产生破坏性的影响。
            光伏发电设备价格难言回升
            2012年3月12日,尚德电力宣布通过采用专利Pluto技术已将光伏电池的转换率提升至20.3%。此外,预计未来6-12个月,转换效率有望达到21%。
            我们可以预计,在当前严峻的市场形势下,由于技术和成本达不到要求,大量的厂商会被淘汰。只有像尚德一样,不断通过降低自身成本和提高效率,企业才能保持持续、健康发展的动力。
            因此,指望晶硅、太阳能光伏电池片、组件价格回升获得喘息或者重新盈利的想法在当前看来是极其危险的,同时也是不符合经济规律的。我们断言,光伏发电设备价格难言回升。
            电网建设滞后,长距离输送在所难免
            作为启动国内光伏设备需求的关键,太阳能光伏发电项目的建设仍面临两个重大的不确定性。一是上文中提及的“上网标杆电价下调的政策不确定性”,另外一个就是电网配套建设的重大不确定性。
    以甘肃地区为例,作为太阳光照和风能资源极为丰富的地区,该地区积极不发达且地广人稀,电网建设长期较为薄弱。且基本处于发电和供电平衡的状态。由于地处非负荷中心,将来建成的大规模光伏发电项目所生产的电力必须往东部沿海输送。由于传输距离长且投入巨大,国家电网往往同步或滞后于发电企业建设电网配套设施,因此可能出现电厂一窝蜂建成,但是发电无法上网的尴尬局面。对于发电企业而言就是重大的经济损失。
              综上分析,只有那些通过自身的战略调整、技术创新、全产业链运作的太阳能光伏企业才能熬过为这个不会太短的“冬天”。